全球LCD产业的现状分析

（一）（一）韩国

韩国LCD产业近年来持续增长，三星电子和LG-Philips是全球排前两名的TFT-LCD厂商（参见表2、3）,预计在2010年以前仍可维持10%以上的增长，在LCD市场有进一步扩大与竞争者差距的实力。2002年韩国厂商大尺寸TFT-LCD世界第一，产值为65亿美元，占全球市场的37.6%；中小尺寸TFT-LCD产值为2.7亿美元，占全球市场的7%，排在日本及台湾地区之后，位居第三；TN/STN LCD产值为12亿美元，占全球市场的33.3%。

表2：2002-2003年全球主要LCD面板厂商大尺寸TFT-LCD出货情况

资料来源：DisplaySearch，经作者整理。

表3：全球液晶面板生产线情况一览表

资料来源:电子资讯时报，经作者整理

（二）（二）日本

日本是最早启动LCD产业的国家，但是随着韩国及台湾地区厂商陆续开出大尺寸面板生产线产能，日系LCD面板厂商在价格竞争上已失去原来的优势，在2002年已被韩国及台湾地区LCD面板厂商超过，目前排名全球第三位（参见表2、3），其主要厂商有夏普、日立Display、东芝松下Display(TMD)和富士通。目前，只有夏普规划建设了TFT-LCD第六代生产线，日立Display、富士通已逐步降低大尺寸LCD面板生产比重，并提高小尺寸LCD面板产量，以减弱大尺寸面板市场削价竞争所带来的冲击，东芝松下Display则将大尺寸LCD面板生产加速移往海外以降低成本。

（三）台湾

在LCD上游零组件及材料方面，目前台湾已经渐具雏形（参见表4），已有不少厂商获得海外技术移转、或是外商来台直接投资设厂，原本完全依赖日本进口的局面已逐步得到改善。

表4：台湾LCD产业结构

资料来源： 台湾“经济部”信息工业发展推动小组

在TN/STN方面，台湾的市场占有率约为15%，位于韩国和日本之后，主要厂商包括碧悠、胜华、光联等十余家。由于通讯手机、PDA等应用产品市场正在快速成长，这些厂商正加紧扩大投资规模，并特别着重在技术层次较高的彩色STN产品部分，以避免与大陆厂商在TN产品上的价格竞争。另外，随着日、韩业者相继退出TN/STN市场，转往TFT-LCD市场的情况下，台湾厂商在TN/STN产品的世界占有率将逐年提升。

在TFT面板方面，已有中华映管、友达光电、奇美电子、瀚宇彩晶以及广辉电子等五家厂商投入大尺寸的生产行列，并进入全球前十大制造商之列，2003上半年，这五大厂商拥有38.3%的市场占有率（参见表2、3）。在可预见的未来，台湾LCD厂商藉由一系列垂直分工、水平整合的策略，将逐步建立起较强的竞争力。

（四）中国大陆

由于TN/STN-LCD制造技术成熟，进入资本障碍不高，我国挟其成本优势，大举投入TN/STN产品生产，近来新生产线投产顺利，尤其是小尺寸TN-LCD产品，在全球市场占有率已超过1/3，成为全球生产重要基地，只是产品价格较低，产值相对较小。主要STN－LCD生产基地集中在广东、河北、山东等省份（参见表5）；若依销售额来看，销售收入超过一亿元人民币的厂商依序为无锡夏普、深圳天马、深圳辉开、汕尾信利、河北冀雅及烟台多纳勒。

表5：中国主要STN生产线

资料来源：中国计算机行业协会

在TFT-LCD方面，国内厂商上广电与NEC的合资项目以及京东方投资液晶面板五代线历时两年还停留在建厂阶段，相对于全球液晶面板大厂三星电子、LG Philips LCD、夏普、友达光电均已开始投入第六代或第七代面板生产线的形势相比，形成较大的反差。目前，全球面板大厂几乎都已经在国内设立后段模块（LCM）厂，其中，在苏州的有三星电子、友达光电、日立（计划中），在南京的有LG-PHILIPS LCD、奇美、瀚宇彩晶，在吴江的有华映，在无锡的有夏普。但主要零部件厂商的跟进投资目前还没有形成明显的趋势。